证券代码：603197       证券简称：保隆科技             公告编号：2024-113           上海保隆汽车科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调度公司债券           网上中签率及优先配售扬弃公告     保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司          联席主承销商：信达证券股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担法律拖累。 攻击内容指示：               中签率/配                         灵验申购数目      施行配售数      施行获配金额     类别         售比例                          （手）        量（手）        （元）                （%）   原鼓吹             100     929,812    929,812    929,812,000 网上社会公众投    资者 网下机构投资者           -             -           -             -       所有            8,247,679,281   1,390,000 1,390,000,000                         相配指示   上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”或“保隆科 技”）向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”） 已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1184 号文应许注册。本次刊行的保荐东说念主（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以 下简称“长城证券”或“保荐东说念主（联席主承销商）”或“主承销商”），联席主承 销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“联席主承销商”或“主 承销商”）。本次刊行的可转债简称为“保隆转债”，债券代码为“113692”。   请投资者厚爱阅读本公告。本次刊行在刊行经过、申购、缴款、投资者弃购处 理等时势的攻击指示如下： 向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签扬弃公告》抓行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 11 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，简略认购中 签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需盲从投资者地方证券公司 的干系规矩。投资者认购资金不及的，不及部分视为撤销认购，由此产生的成果及 干系法律拖累由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限拖累公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”）的干系规矩，撤销认购的最小单元为 1 手。 网上投资者撤销认购的部分由主承销商包销。 本次刊行数目的 70%时；或当原鼓吹优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否取舍中止刊行 要领，并实时进取海证券走动所（以下简称“上交所”）论述，如若中止刊行，公 告中止刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行由主承销商以余额包销花样承销，本次刊行认购金额不及 139,000 万 元的部分由主承销商包销，包销基数为 139,000 万元。主承销商根据网上资金到账 情况详情最终配售扬弃和包销金额，主承销商包销比例原则上不杰出本次刊行总 额的 30%，即原则上最大包销金额为 41,700 万元。当包销比例杰出本次刊行总额 的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主相通：如详情继 续抓行刊行尺度，将诊疗最终包销比例；如详情取舍中止刊行要领，将实时进取交 所论述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购呈报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的申购。撤销认购的次数按照 投资者施行撤销认购新股、存托字据、可转债与可交换债的次数归并计较。   保隆科技本次向不特定对象刊行 139,000 万元可调度公司债券的原鼓吹优先 配售和网上申购已于 2024 年 10 月 31 日（T 日）已毕，现将本次保隆转债刊行申 购扬弃公告如下：   一、总体情况    保隆转债本次刊行 139,000 万元（1,390,000 手）可调度公司债券，刊行价钱为    二、刊行扬弃    根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券发 行公告》，本次保隆转债刊行总额为 139,000 万元，向股权登记日 2024 年 10 月 30 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先 配售后余额部分（含原鼓吹撤销优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公 众投资者刊行。最终的刊行扬弃如下：    （一）向原鼓吹优先配售扬弃    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓吹优先配售的保隆 转债为 929,812,000 元（929,812 手），约占本次刊行总量的 66.89%。    （二）社会公众投资者网上申购扬弃及刊行中签率    本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的保隆转债为 460,188,000 元 （460,188 手），约占本次刊行总量的 33.11%，网上中签率为 0.00558023%。    根据上交所提供的网上申购信息，本次网上灵验申购户数为 8,285,263 户，有 效申购数目为 8,246,749,469 手，即 8,246,749,469,000 元，配号总和为 8,246,749,469 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,246,749,468。    刊行东说念主和主承销商将在2024年11月1日（T+1日）组织摇号抽签典礼，摇号中 签扬弃将于2024年11月4日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披 露。申购者根据中签号码，证据认购可转债的数目，每个中签号只可购买1手 （1000元）保隆转债。    （三）本次刊行配售扬弃情况汇总              中签率/配售比例 灵验申购数目                施行获配数目     施行获配金额  投资者类别                 （%）            （手）           （手）         （元）   原鼓吹             100         929,812        929,812   929,812,000 网上社会公众投    资者         所有              8,247,679,281   1,390,000      1,390,000,000   三、上市时间   本次刊行的保隆转债上市时间将另行公告。   四、备查文献   相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 10 月 29 日（T-2 日）披 露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》及相关本次刊行的干系贵寓。   五、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：上海保隆汽车科技股份有限公司   地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号   磋商电话：021-31273333   磋商东说念主：尹术飞   （二）保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司   地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔 10-19 层   磋商电话：0755-28801396、28801397   磋商东说念主：本钱市集部   （三）联席主承销商：信达证券股份有限公司   地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   磋商电话：010-83252587   磋商东说念主：股权刊行岗   特此公告。                             刊行东说念主：上海保隆汽车科技股份有限公司                       保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司                                 联席主承销商：信达证券股份有限公司 （本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券网上中签率及优先配售扬弃公告》之盖印页）                      上海保隆汽车科技股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券网上中签率及优先配售扬弃公告》之盖印页）                           长城证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券网上中签率及优先配售扬弃公告》之盖印页）                           信达证券股份有限公司                              年   月   日